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Votre situation

Le questionnaire s’adapte à votre profil.

🇨🇭
Résident suisse

🇫🇷
Résident français

🇨🇭🇫🇷
Frontalier

Vous connaître

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Adresse e-mail *

Date de naissance

Numéro de téléphone

Situation familiale

Situation matrimoniale

Conjoint / partenaire

Prénom

Nom

Date de naissance

Profession / statut

Pays de travail

Revenu annuel net

Enfants

Ajoutez chaque enfant, avec sa date de naissance.

Adresse postale

Rue (facultatif à ce stade)

N° (facultatif)

Code postal (facultatif)

Ville (facultatif)

Complément d’adresse

Pays (facultatif)

Votre activité

Votre situation professionnelle et vos revenus.

Statut professionnel

Profession / fonction

Pays de travail

Employeur / société

Revenu annuel net

Capacité d’épargne mensuelle

Votre patrimoine

Ajoutez autant de biens immobiliers, comptes et placements que nécessaire.

Biens immobiliers

Résidence principale, secondaire, locatif ou autre.

Comptes, épargne et placements

France ou Suisse, avec la catégorie et la valeur actuelle.

Prévoyance et retraite

LPP / 2e pilier (CHF)

Avoir de libre passage (CHF)

Capital 3a (CHF)

Autres engagements / crédits

Vos objectifs

Ce qui doit guider la stratégie.

Objectifs prioritaires

Horizon

Appétence au risque

Projet à traiter en priorité

Votre accord

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